Przerażające potwory

Reyes i Doggett, z pomocą młodej, nadgorliwej agentki, która darzy Muldera uwielbieniem, prowadzą śledztwo w sprawie chłopca, odizolowanego od świata przez własnego ojca. Matka dziecka popełniła samobójstwo, dźgając się nożyczkami w szyję. Mały Tommy ... uważa natomiast, że zarówno jego mama, jak i jego kot Spanky, padli ofiarą ataku przerażających potworów. Chociaż opowieści chłopca można uznać za wytwór jego wybujałej wyobraźni, wkrótce agenci przekonują się na własnej skórze, że w sprawę zamieszana jest dziwna istota, która potrafi ukrywać się w ludzkim ciele.